Aqid ERPكيف تتابع الصفقات من عميل محتمل إلى عرض سعر في خط المبيعات
خط المبيعات لوحة من ست مراحل: عميل محتمل، مؤهلة، عرض سعر، تفاوض، فائزة، مفقودة. كل بطاقة صفقة لها قيمة ومسؤول ومتابعة تالية. المجاميع لكل مرحلة بعملتك الأساسية.
الخطوات
أضف صفقة
من المبيعات ← خط المبيعات اختر صفقة جديدة. اختر عميلاً حالياً أو اكتب اسم العميل المحتمل وبريده، وأعطِ الصفقة قيمة، وإن عرفتهما احتمالاً وتاريخ إغلاق متوقعاً.
اعمل عليها
افتح الصفقة وسجّل كل مكالمة أو بريد أو اجتماع أو ملاحظة. حدّد وقت متابعة حيث يلزم: تظهره الصفقة، وتُرشّح القائمة به، ويصل تذكير إلى صندوق المسؤول عند استحقاقه.
انقلها
اسحب البطاقة إلى مرحلتها الجديدة، أو اختر «نقل إلى» في الصفقة. تعليم الصفقة مفقودة يسأل عن السبب، ويبقى على الصفقة.
حوّل إلى عرض سعر
اختر «تحويل إلى عرض سعر»: يُفتح عرض سعر مسودة للعميل (يصبح العميل المحتمل عميلاً أولاً)، وتنتقل الصفقة إلى «عرض سعر». تفوز الصفقة من تلقاء نفسها حين يُقبل العرض في بوابة العملاء أو يُحوّل إلى فاتورة.
خذ العملاء المحتملين من الموقع
في صفحة خط المبيعات علّم «عملاء الموقع المحتملون»: من يترك بياناته في أدوات الموقع يصل كصفقة في مرحلة «عميل محتمل»، مرة واحدة لكل شخص. الخيار مُعطّل حتى تفعّله.
أدلة أخرى
Aqid ERP في المملكة العربية السعودية
مهيأ لقواعد المملكة العربية السعودية من اليوم الأول.
- الباقات من 79 شهرياً
- فاتورة — المرحلة الثانية
- ضريبة 15٪
- التأمينات ومدد