كيف تضيف حقولاً مخصصة وتعيد استخدام المستندات كقوالب

الخطوات

1. أضف حقلاً

   من الإعدادات ← «الحقول المخصصة» اختر «حقل جديد»: أدخل «اسم الحقل» و«النوع»، وحدّد مكانه: «مستندات المبيعات» أو «مستندات المشتريات» أو «جهات الاتصال» أو «الأصناف».

2. حدّد أين يظهر

   فعّل «الطباعة على الملف» و«إظهاره عمودًا في القوائم» بحسب الحاجة ثم «حفظ»، فتتيح القوائم التصفية به من «تصفية بحقل».

3. احفظ المستند كقالب

   افتح مستند مبيعات واختر «إجراءات أخرى» ← «احفظ كقالب» وسمّه. وفعّل «لهذا العميل أو المورد فقط» ليبقى القالب لذلك العميل.

4. ابدأ من قالب

   في مستند جديد اختر «من قالب»: تُنشأ مسودة جديدة ببنود القالب، ولا تأخذ رقماً إلا عند إصدارها. ويُنبَّه إلى أي صنف مؤرشف في بنودها لتراجعه.

أدلة أخرى