كيف تسجّل دفعة مقدمة من عميل وتطبّقها على فواتيره

الخطوات

1. اختر طريقة التطبيق

   من الإعدادات ← «الدفعات المقدمة» حدّد ما يحدث لدفعات العميل عند إصدار فاتورة: «تُعرض على الفاتورة» أو «تُطبق فورًا، الأقدم أولًا» أو «تُترك كما هي».

2. سجّل الدفعة

   اختر «جديد» ← «سند قبض جديد»، وحدّد العميل والمبلغ، وفعّل «هذه دفعة مقدمة (لا فاتورة بعد)» قبل الحفظ.

3. أصدر الفاتورة

   مع التطبيق الفوري، يأخذ اعتماد فاتورة العميل التالية ما يمكنه من دفعاته المقدمة، ويبقى الباقي للفواتير اللاحقة.

4. أو طبّقها بنفسك

   مع خيار العرض على الفاتورة، تظهر في الفاتورة الصادرة «لدى هذا العميل دفعات مقدمة بقيمة …»: اختر «تطبيق الدفعة المقدمة».

أدلة أخرى