كيف تُعدّ فاتورة متكررة أو فاتورة مورد متكررة

الخطوات

1. افتح الفواتير المتكررة

   اختر المبيعات ← الفواتير المتكررة، ثم «فاتورة متكررة جديدة».

2. حدّد ما يتكرر

   في «ما يتكرر» اختر «فاتورة» أو «فاتورة مشتريات»، وسمّها، واختر العميل أو المورد، وأدخل البنود.

3. اضبط الجدول

   حدّد «أول فاتورة في» و«التكرار كل» ومتى «ينتهي». ويُصدر «الإصدار قبل بأيام» كل مستند قبل تاريخه بهذا العدد، ويضيف «ذكر الفترة التي يغطيها كل منها» الفترة إلى كل مستند.

4. اختر ما يحدث

   اختر أن يبقى كل مستند مسودة للمراجعة، أو يُعتمد، أو يُعتمد ويُرسل؛ وللإرسال اختر في «الإرسال عبر» البريد أو واتساب أو الرسالة النصية وقالباً. ثم احفظ.

أدلة أخرى