كيف تجعل المستخدم يرى عملاءه وفواتيره فقط

الخطوات

1. ابدأ الدور

   اختر «الإعدادات» ← «الأدوار» ثم «+ مبيعات» للبدء من قالب المبيعات، أو «+ دور جديد» لدور فارغ.

2. اختر صلاحياته

   حدّد ما يجوز له، مثل «تأريخ المسودات» و«تصدير القوائم» و«البيع دون الحد الأدنى» و«رؤية التكاليف والأرباح»؛ ولكل منها شرح لما تسمح به.

3. حدّد ما يصل إليه

   تحت «السجلات التي يصل إليها» اجعل «المستندات» و«جهات الاتصال» «الكل» أو «فروعه» أو «الخاصة به» أو «لا شيء»، ثم اختر «حفظ». والخاصة به هي ما أنشأه صاحب الدور أو يبيعه وعملاؤه.

4. امنحه للأشخاص

   في «الإعدادات» ← «المستخدمون» اختر الدور في عمود «الدور» للعضو أو عند «دعوة مستخدم»؛ ولنطاق «فروعه» حدّد «الفروع» للعضو في الصفحة نفسها.

أدلة أخرى